Dokumentinnstillinger

Dokumentinnstillingene styrer hva slags standardopplysninger som står på alle tilbud og ordre du sender fra Conta. Vi bruker fellesbetegnelsen «dokumenter» på tilbud og ordre.

Du finner innstillingene under menyfanen INNSTILLINGER og så DOKUMENTINNSTILLINGER.

Merk at noen av innstillingene her kan overstyres av korresponderende innstillinger i avdelinger og prosjekter, hvis du har Smart-abonnement og bruker prosjekter og/eller avdelinger.

Standardbeskjed til kunder kan overskrives på hvert nye tilbud og hver nye ordre, og eventuelle standardvedlegg kan også fjernes for enkeltdokumenter du lager.

Dager til forfall kan overstyres på hver enkelt kunde i kundekortene, men ikke i selve tilbudene og ordrene du sender ut.

Standard gyldighet

Standard gyldighet bestemmer hvor mange dager kunden skal ha på seg til å akseptere tilbud, og dette vil komme frem på alle tilbud du sender. Denne kan selvsagt endres for hvert enkelt tilbud du sender.

Standardvedlegg

Å velge et standardvedlegg er nyttig i situasjoner der du alltid vil legge ved et dokument i alle tilbud og ordre du sender ut. Da laster du bare opp en PDF-fil, og så blir den inkludert i alle fremtidige dokument du genererer.

Ønsker du å kun legge ved PDFen på enkelte utsendinger kan du hake av avkryssningsruta med «last opp et vedlegg» når du skal sende.

Sendemåte

Hvis du har en annen foretrukket metode enn e-post å sende tilbuds- og ordredokumentene fra Conta på, kan du også velge det under FORETRUKKET SENDEMÅTE.

Hvis virksomheten er en betalende kunde, kan du sende tilbud på e-post uten å betale noe per sending. Du kan også skjule Conta-logoen på dokumentene du sender ut ved å hake av avkryssningsruta for dette.

Hvis du har Intro-abonnementet og prøver å hake av i denne ruta, vil du få opp et dialogvindu beskjed om å oppgradere.