Velger du å sende tilbudet som e-post får kunden en hendig privat lenke som de kan klikke på for å se tilbudet på nettet, og akseptere det ved å klikke «Godta».

Fra detaljene kan du gjøre endringer i tilbud og ordre, se status og historikk, og sende ordre videre til fakturaprogrammet i Conta.

Dokumentinnstillingene styrer hva slags standardopplysninger som står på alle tilbud og ordre du sender fra Conta. Vi bruker fellesbetegnelsen «dokumenter» på tilbud og ordre.

I innstillingene kan du redigere alt fra basisopplysninger om firmaet ditt, til nøkkelpersoner, firmalogo, prosjekter og avdelinger.

Fra denne siden kan du enkelt hente ut informasjon om salgene dine over tid. Nyttig, ikke sant?

Import av varer foregår på samme måte som import av kunder.

Når du skal sende et tilbud fra Conta, kan du umiddelbart hente frem varer fra varelisten din i varelinje-feltet.

Her får du vite alt om hvordan legger til, endrer og holder orden på varer og tjenester.

Bruk importveiviseren for å importere kunder og varer inn i Conta Salg.

Kundekortet inneholder all informasjon om kunder, inkludert alle tilbud og ordre som du har sendt til kunden, samt notater og gjøremål.

Det finnes flere måter du kan legge inn nye kunder å sende tilbud til.

Å fylle ut og sende en ordre i Conta Salg er lekende lett. Du kan også gjøre eksisterende tilbud om til en ordre når kunden har akseptert tilbudet.

I Conta Salg kan du redigere direkte i tilbudet slik det vil se ut når det er ferdig.

Under menyfanen «Salg» finner du alt som har med salgene dine å gjøre. Alle tilbud og ordre ligger her.